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强化中央空调龙头标签,估值体系或重构 我们预计公司2019-2021

来源:江阴海信空调售后维修电话  发布时间:2020-01-05 16:03  字体:[   ]

强化中央空调龙头标签,估值体系或重构

我们预计公司2019-2021年EPS为1.08、1.32、1.45元,截止2019年12月31日,行业可比公司2020年平均PE为13.72x,前期市场对公司原主业成长性有所担忧,且并表前海信日立以投资收益入表,对公司估值提升有限,并表后不但为公司成长注入新动力,且公司有望晋升为白电第一梯队,随着市场对公司中央空调龙头认可度提升,估值或逐步迎来重构。而随着地产回暖,需求景气改善预期增强,主业或恢复成长。给予公司2020年12-14x PE,对应目标价15.85~18.49元,首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示:原材料价格大升;地产回暖偏弱;家装零售持续遇冷

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